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Trilha
Ferramenta · Tarefas

Gestão de tarefas comerciais: o follow-up com hora marcada

O cliente pediu para retornar na terça. Na terça, quem lembra? Na Trilha, o próximo passo de cada negócio tem dia, hora e dono, aparece no card do funil e cobra o vendedor até ser feito.

Uma pessoa da Trilha responde pelo WhatsApp em horário comercial.

  • Trilha de Tarefas
  • Trilha de Resultados
Antes × depois

O que sai da mesa quando isso entra

Não é mais um sistema para a equipe abrir. É o lugar onde o que hoje está espalhado passa a caber junto.

O jeito de hoje

  • Agenda de papel e post-it na beirada do monitor
  • Lembrete no celular que ninguém mais vê depois
  • Planilha de follow-up com uma aba por vendedor
  • App de tarefas pago à parte, longe do cliente e do negócio
  • O clássico “deixa que eu lembro de ligar para ele”

Cada remendo desses é um lugar onde o lead some.

Trilha

Com a Trilha · Tarefas

  • Escreva do jeito que você fala
  • Todo follow-up nasce grudado no negócio
  • Hoje, atrasadas, próximos 7 dias
  • A semana inteira num calendário só
  • O vendedor abre e a tela diz o que fazer agora

Tudo na mesma conta, no mesmo contato, na mesma trilha.

Adição rápida

Escreva do jeito que você fala

Vendedor não preenche formulário de tarefa. Ele anota correndo, entre uma conversa e outra.

Na Trilha você digita “Ligar para Ana amanhã 10h” e pronto: a tarefa nasce com o título certo, o dia, a hora e o tipo Ligação. Dá para escrever “sexta 14h”, “em 3 dias”, “18/09 9h30”. O que a Trilha não entende continua no título, nada se perde.

Entende hoje, amanhã

dia da semana, “em 3 dias” e datas em dd/mm

Reconhece o tipo pelo começo da frase

ligar, reunião, visita, proposta, WhatsApp

Mostra o que entendeu antes de salvar

para você conferir num olhar

Prioridade (baixa

normal, alta, urgente) e duração quando fizer sentido

Nada solto

Todo follow-up nasce grudado no negócio

Tarefa em app separado vira lista sem contexto: “ligar para o Carlos” e mais nada. Qual Carlos? Sobre o quê? Quanto vale?

Aqui a tarefa fica presa ao negócio, ao contato e à conversa de WhatsApp que a originou. Abrir a tarefa é abrir o histórico inteiro: o que foi falado, em que etapa o negócio está, quanto vale e o que já foi tentado.

  • Criada de dentro do negócio, do contato ou da própria conversa, em dois cliques
  • O card do funil mostra a próxima tarefa marcada e o dia dela
  • Negócio sem próxima tarefa aparece como esquecido para o gestor
  • Concluir a tarefa grava uma atividade na linha do tempo do cliente
Ver o CRM e o funil
Agenda e lembretes

A semana inteira num calendário só

Mês, semana ou dia, com cor por tipo de tarefa. Clique num horário vazio para criar, arraste para reagendar. No celular a agenda vira uma lista dos próximos 14 dias, com botão de mover para quem não quer arrastar.

Cada tarefa pode ter lembrete: na hora, 15 minutos antes, 1 hora, 1 dia ou uma data livre. O sino avisa dentro da Trilha e, se a pessoa quiser, chega um e-mail. De manhã sai o resumo do dia com o que vence e o que ficou para trás.

  • Visões de mês, semana e dia, com a lateral do dia por período
  • Cor por tipo: follow-up, ligação, reunião, WhatsApp, visita, proposta
  • Lembrete antes do horário no sino e por e-mail
  • Resumo diário com o que vence hoje e o que está atrasado
Ver a Trilha de Tarefas
O Método Trilha

Em quais etapas do método ela atua

A Trilha é um método antes de ser um software: seis etapas, sempre na mesma ordem. Esta ferramenta trabalha nas etapas abaixo.

8 ferramentas, uma trilha

O dado sai daqui e continua o caminho

Nada é exportado, importado nem digitado de novo. O contato que nasce numa ferramenta é o mesmo contato na seguinte — com o histórico inteiro junto.

Conecta com o que a sua equipe já usa

  • WhatsApp· QR Code
  • WhatsApp Cloud API· API oficial
  • Meta Ads· origem e custo do anúncio
  • Google Ads· origem do clique
  • Google Maps· prospecção
  • Links rastreáveis· de qual anúncio veio
  • Gemini· análise da conversa
  • Meta CAPI· venda devolvida ao anúncio
Segmentos

Onde essa ferramenta faz mais diferença

O funil, os campos e o vocabulário mudam conforme o negócio. Veja a Trilha falando a língua do seu segmento.

Perguntas frequentes

O que costumam perguntar

Se a sua dúvida não estiver aqui, chame a gente no WhatsApp — a resposta é rápida.

O que é follow-up em vendas?
Follow-up é o próximo contato combinado com o cliente: retornar a ligação, mandar a proposta, perguntar se ele decidiu. É o que mantém o negócio andando entre uma etapa e outra. Na Trilha cada follow-up vira uma tarefa com dia, hora, tipo e dono, presa ao negócio e ao contato.
Como organizar o follow-up da equipe de vendas?
Combine uma regra simples: todo negócio aberto precisa ter uma próxima tarefa marcada. A Trilha mostra no card do funil qual é essa próxima tarefa e sinaliza os negócios que ficaram sem nenhuma. O gestor acompanha pela visão de equipe e pelo relatório de atividades.
Dá para criar tarefa a partir de uma conversa do WhatsApp?
Sim. Dentro da conversa você cria a tarefa já ligada ao contato, ao negócio e àquele atendimento. Quando a tarefa chegar, o vendedor abre e vê o histórico inteiro do que foi conversado antes de retornar.
A Trilha avisa quando a tarefa está chegando?
Sim. Você escolhe o lembrete ao criar a tarefa: na hora, 15 minutos antes, 1 hora antes, 1 dia antes ou uma data livre. O aviso aparece no sino dentro da Trilha e, se a pessoa deixar ligado no perfil dela, também chega por e-mail. De manhã sai um resumo com as tarefas do dia e as atrasadas.
O gestor consegue ver as tarefas de cada vendedor?
Consegue. Quem tem permissão de gestão alterna entre “Minhas” e “Equipe”, filtra por pessoa, tipo e prioridade, e vê quem está com tarefa atrasada. O vendedor enxerga apenas o que é dele, pela mesma regra de visão que vale no resto da Trilha.
A agenda funciona no celular?
Funciona. No computador a agenda tem mês, semana e dia, com arrastar para reagendar. No celular ela vira uma lista dos próximos 14 dias com botão de mover para outra data, sem depender de arrastar nem de passar o mouse.
Preciso de um aplicativo de tarefas separado?
Não. A ideia da Trilha é justamente acabar com a lista de tarefas que vive longe do cliente. A tarefa nasce dentro do negócio, aparece no funil, entra na agenda e volta para o relatório de atividades da equipe, tudo no mesmo lugar.
O que acontece quando eu concluo uma tarefa?
Você marca o círculo, conta em uma linha como foi e a Trilha já oferece agendar o próximo passo. A conclusão fica gravada na linha do tempo do cliente e entra no relatório de atividades daquele vendedor.

Pronto para ver isso
funcionando com o seu time?

Conte pra gente como vocês vendem hoje. A gente mostra a Trilha inteira funcionando — Tarefas junto com as outras sete ferramentas — e monta o caminho com você.

Uma pessoa da Trilha responde pelo WhatsApp em horário comercial.

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