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Trilha
Ferramenta · CRM

O CRM de vendas em que o funil e a conversa ficam no mesmo lugar

Cada lead vira um card, cada card mostra em que etapa está, e dentro do card está a conversa do WhatsApp, o histórico de compra e a próxima tarefa. Ninguém precisa abrir outra aba para saber onde aquele negócio parou.

Uma pessoa da Trilha responde pelo WhatsApp em horário comercial.

  • Trilha de Contatos
  • Trilha de Automação
  • Trilha de Resultados
Antes × depois

O que sai da mesa quando isso entra

Não é mais um sistema para a equipe abrir. É o lugar onde o que hoje está espalhado passa a caber junto.

O jeito de hoje

  • A planilha de acompanhamento que só uma pessoa atualiza
  • O CRM avulso que a equipe abre uma vez por semana, porque a venda acontece no WhatsApp
  • O bloco de anotações do vendedor com os leads da semana
  • O grupo interno onde alguém pergunta “quem já falou com esse cliente?”
  • O relatório de fim de mês montado na mão, card por card

Cada remendo desses é um lugar onde o lead some.

Trilha

Com a Trilha · CRM

  • O funil aberto, do jeito que sua equipe vende
  • Abriu o negócio, a conversa está ali dentro
  • O funil já nasce falando a língua do seu negócio
  • A etapa anda junto com a conversa
  • Um cadastro só: contatos, empresas e a base que você já tem

Tudo na mesma conta, no mesmo contato, na mesma trilha.

O quadro

O funil aberto, do jeito que sua equipe vende

Cada negócio é um card. Cada etapa é uma coluna. O topo de cada coluna mostra quantos negócios estão ali e quanto somam, contado no banco de dados, não no olho.

Arrastar move de verdade: a etapa muda, fica registrado quem moveu e quando, e a linha do tempo do cliente ganha mais uma linha.

Contagem e valor por coluna

com filtro por responsável, etiqueta, origem, período e campo personalizado

Arrastar no computador; no celular

uma coluna por vez e o botão “Mover para…” em cada card

Colunas de ganho e perda recolhíveis

para o quadro não virar um muro de cards antigos

Card limpo por padrão

card detalhado quando a equipe quer ver mais informação de uma vez

Visão em lista, com ações em massa

para quando o assunto é organizar e não vender

O negócio

Abriu o negócio, a conversa está ali dentro

O painel do negócio abre grande, no centro da tela. De um lado, quem é o cliente: contato, empresa, origem, campos do seu segmento, etiquetas, previsão de fechamento. Do outro, abas com a conversa do WhatsApp, a visão geral, as tarefas e todo o histórico.

O vendedor responde o cliente sem sair do negócio. O que ele escreve entra na mesma conversa que a equipe vê na caixa de entrada.

  • Aba Conversa com o WhatsApp completo: áudio, foto, documento, citação e resposta
  • Aba Visão geral com anotações, produtos do negócio e compras do cliente
  • Aba Atividades com as tarefas abertas do negócio e o próximo passo marcado
  • Aba Históricos com quem moveu, quando moveu e o que mudou em cada campo
  • Título, valor e etapa editáveis no lugar, sem abrir outro formulário
Ver a caixa de conversas da equipe
Automação

A etapa anda junto com a conversa

É aqui que o CRM entra na Trilha de Automação: o funil não espera alguém lembrar de arrastar o card. Você define frases que movem o negócio, e a Trilha escuta o que é dito no WhatsApp, na mensagem que chega e na que sai.

Negócio parado também fala. Cada etapa tem um prazo de esfriamento; passou do prazo sem atividade, o card avisa que está esfriando.

  1. Na prática

    • Frases-gatilho por etapa: “pode mandar a proposta” move o negócio para Proposta
    • Valor lido da própria conversa: “fechamos por R$ 2.500” entra como valor do negócio
    • Prazo de esfriamento por etapa, com alerta no card quando o negócio fica parado
    • Contato criado e negócio aberto sozinho quando chega uma mensagem de número novo
    • Rodízio de responsável para o lead que entra pelo WhatsApp cair com dono definido

  2. Um cadastro só: contatos, empresas e a base que você já tem

    Contato e empresa são únicos. O telefone é guardado num formato só, com e sem o nono dígito, então a mesma pessoa não vira três cadastros diferentes.Para começar, traga sua base: a importação tem quatro passos, planilha modelo em CSV, sugestão de mapeamento das colunas e um relatório dizendo linha a linha o que entrou, o que foi atualizado e o que ficou de fora.
    • Importação por CSV com casamento por telefone ou e-mail, para não duplicar quem já existe
    • Empresa com CNPJ validado e consulta que preenche razão social, endereço e atividade
    • Exportação em CSV que abre no Excel brasileiro, com os campos personalizados juntos
    • Visão do vendedor: cada um vê os contatos e negócios dele e os que estão sem dono; a gestão vê tudo
    • Telefone mascarado para quem não tem permissão de ver, e exportar, excluir ou anonimizar fica registrado

  3. Do ganho à próxima compra, sem sair da trilha

    Quando o negócio é marcado como ganho, com valor, a venda entra no histórico de compras do cliente. A partir daí o CRM mostra quanto aquele cliente já comprou, quantas vezes e de quanto em quanto tempo costuma voltar. É por isso que o CRM também trabalha na Trilha de Resultados.E o dado não para no CRM: ele é o mesmo dado que as outras ferramentas usam.
    • Catálogo de produtos e itens no negócio, com o valor somado automaticamente
    • Compras com total gasto, ticket médio e intervalo de recompra na ficha do contato
    • WhatsApp: a conversa do cliente aparece dentro do negócio, e a resposta dele reaquece o card
    • Tarefas: todo negócio pode ter um próximo passo com hora marcada, e o card mostra qual é
    • IA: lê a conversa daquele negócio, resume o que o cliente quer e sugere a resposta
Ver a Trilha de Automação
O Método Trilha

Em quais etapas do método ela atua

A Trilha é um método antes de ser um software: seis etapas, sempre na mesma ordem. Esta ferramenta trabalha nas etapas abaixo.

8 ferramentas, uma trilha

O dado sai daqui e continua o caminho

Nada é exportado, importado nem digitado de novo. O contato que nasce numa ferramenta é o mesmo contato na seguinte — com o histórico inteiro junto.

Conecta com o que a sua equipe já usa

  • WhatsApp· QR Code
  • WhatsApp Cloud API· API oficial
  • Meta Ads· origem e custo do anúncio
  • Google Ads· origem do clique
  • Google Maps· prospecção
  • Links rastreáveis· de qual anúncio veio
  • Gemini· análise da conversa
  • Meta CAPI· venda devolvida ao anúncio
Segmentos

Onde essa ferramenta faz mais diferença

O funil, os campos e o vocabulário mudam conforme o negócio. Veja a Trilha falando a língua do seu segmento.

Perguntas frequentes

O que costumam perguntar

Se a sua dúvida não estiver aqui, chame a gente no WhatsApp — a resposta é rápida.

O que é um CRM de vendas?
É o lugar onde ficam os seus clientes, os negócios em andamento e o que já foi conversado com cada um. Na prática, ele responde três perguntas: com quem estamos falando, em que etapa esse negócio está e qual é o próximo passo. Na Trilha isso aparece como um funil em kanban, com um card por negócio.
O CRM da Trilha funciona junto com o WhatsApp?
Sim, e é o ponto principal. A conversa do WhatsApp fica dentro do negócio, numa aba do próprio card. O vendedor responde o cliente sem trocar de tela, e o que ele escreve é a mesma conversa que aparece na caixa de entrada da equipe.
Dá para ter mais de um funil de vendas?
Dá. Você cria quantos funis precisar (vendas, pós-venda, renovação), cada um com suas etapas, cores e prazos. Um deles fica como padrão, e é possível copiar um funil existente para começar mais rápido.
Consigo criar campos do meu segmento?
Sim. Você cria campos para contato, empresa e negócio, escolhendo o tipo (texto, número, data, moeda, lista ou sim/não) e onde cada um aparece: na lista, no card do funil e no formulário. Ao escolher seu segmento na configuração, a Trilha já sugere os campos mais comuns daquele ramo.
O vendedor vê os negócios dos colegas?
Por padrão não. Cada vendedor vê os negócios e contatos que são dele e os que ainda estão sem responsável. Gestores e administradores veem tudo, e é possível liberar a visão completa para uma pessoa específica quando faz sentido.
Dá para importar meus contatos de uma planilha?
Dá, por arquivo CSV, em quatro passos: enviar a planilha, conferir o mapeamento das colunas, revisar e importar. A Trilha procura quem já existe pelo telefone ou pelo e-mail para não duplicar, e devolve um relatório com o que entrou, o que foi atualizado e o que deu erro em cada linha.
O CRM avisa quando um negócio está parado?
Sim. Cada etapa tem um prazo de esfriamento. Se o negócio passa esse tempo sem mensagem, tarefa ou anotação, o card marca que está esfriando e você pode filtrar o funil só por esses casos.
O funil funciona bem no celular?
Funciona. No celular o quadro mostra uma coluna por vez e cada card tem um botão “Mover para…”, em vez de depender de arrastar. As telas de contato, negócio e conversa são pensadas para o polegar, com alvos grandes e nada escondido atrás do passar do mouse.

Pronto para ver isso
funcionando com o seu time?

Conte pra gente como vocês vendem hoje. A gente mostra a Trilha inteira funcionando — CRM junto com as outras sete ferramentas — e monta o caminho com você.

Uma pessoa da Trilha responde pelo WhatsApp em horário comercial.

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