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Trilha
Ferramenta · Relatórios

Relatório de vendas que responde às perguntas da gestão

Quanto entrou, quanto fechou, onde travou, por que perdemos e quem está no ritmo. O painel abre com os números do mês e cada relatório existe para responder a uma pergunta que você já faz toda segunda-feira.

Uma pessoa da Trilha responde pelo WhatsApp em horário comercial.

  • Trilha de Relatórios
  • Trilha de Resultados
Antes × depois

O que sai da mesa quando isso entra

Não é mais um sistema para a equipe abrir. É o lugar onde o que hoje está espalhado passa a caber junto.

O jeito de hoje

  • A planilha de fechamento que alguém monta na mão toda segunda
  • Pedir número por WhatsApp para cada vendedor no fim do mês
  • Ferramenta de BI contratada à parte, para ler o dado de outro sistema
  • Quadro branco da meta que só é atualizado quando o gestor lembra
  • O achismo do “esse mês o Instagram foi melhor”

Cada remendo desses é um lugar onde o lead some.

Trilha

Com a Trilha · Relatórios

  • A tela de abertura já é o relatório
  • Relatório não é gráfico bonito, é resposta
  • Toda métrica tem um “?” do lado
  • Filtre, troque a visão e leve para a reunião
  • Meta por vendedor, ritmo e projeção do mês

Tudo na mesma conta, no mesmo contato, na mesma trilha.

Painel do gestor

A tela de abertura já é o relatório

O gestor entra na Trilha e vê a operação do período escolhido, com a comparação com o período anterior ao lado de cada número.

Receita, negócios ganhos, leads que chegaram, conversão e tempo de primeira resposta. Embaixo, o funil como está agora, a origem dos leads, a equipe em relação à meta e as últimas vendas.

Cada KPI com a variação em relação ao período anterior

Funil atual, receita acumulada e leads por origem no mesmo lugar

“O que pede atenção”

clientes esperando resposta, negócios parados, tarefas atrasadas, metas em risco

Cada item da lista tem um botão que leva direto ao lugar de resolver

Uma pergunta por relatório

Relatório não é gráfico bonito, é resposta

No menu de relatórios, cada item aparece com a pergunta que ele responde. Você não precisa saber qual métrica pedir, precisa saber o que quer descobrir.

Como está a operação?

Visão geral do período

O que foi vendido e por quem?

Vendas por responsável, origem e produto

Onde os negócios travam?

Funil: quem entrou, quem seguiu, quanto tempo parou

Por que perdemos?

Motivos de perda, valor perdido e a etapa em que o negócio morreu

Quais canais trazem mais vendas?

Origens com leads, vendas, receita e investimento

Quem vende e atende melhor?

Equipe: conversas, tempo de resposta, conversão e meta

Sem decorar fórmula

Toda métrica tem um “?” do lado

Dono de empresa não é obrigado a saber o que é taxa de conversão nem como se calcula ROAS. Na Trilha, cada número tem uma bolinha de ajuda que explica em uma frase o que ele significa e de onde ele vem.

Quando o cálculo é uma aproximação, a própria tela diz. É melhor um número honesto e explicado do que um número bonito que ninguém sabe defender numa reunião.

Tempo de primeira resposta

quanto a equipe demora para responder quem chega

Conversão

quantos dos leads do período viraram venda

Ritmo: onde você deveria estar hoje para bater a meta no fim do mês

Projeção

onde o mês termina se o ritmo atual continuar

Filtro e planilha

Filtre, troque a visão e leve para a reunião

Período, funil e responsável em pílulas no topo: o mesmo filtro vale para todas as abas. Todo relatório troca entre gráfico e tabela, porque às vezes você quer ver a curva e às vezes quer ver a linha exata.

E quando precisar levar para fora, exporta em planilha que abre no Excel sem bagunçar acentos nem colunas. Exportar é uma ação sensível, então fica registrada em auditoria.

Filtros de período, funil e responsável valendo em todas as abas

Alternar entre gráfico e tabela em um clique

Exportar negócios ganhos

origens, funil, perdas, atividades e desempenho por pessoa

Gaveta por vendedor

abrir uma pessoa e ver os números só dela

Metas

Meta por vendedor, ritmo e projeção do mês

A meta do mês é definida por pessoa ou para a equipe inteira, em receita, número de vendas, atividades ou leads. Só o que você quiser acompanhar; o resto fica em branco.

Durante o mês, a barra mostra o realizado, o traço marca onde a pessoa deveria estar hoje pelos dias úteis que já passaram, e a projeção diz onde o mês termina nesse ritmo. Assim a conversa deixa de ser no dia 30.

  • Metas por vendedor ou para a equipe, planejáveis com meses de antecedência
  • Copiar as metas do mês anterior em um clique
  • Meta da equipe igual à soma das individuais, ou um alvo próprio
  • Histórico de meta contra realizado nos últimos 6 meses
Ver a Trilha de Resultados
O Método Trilha

Em quais etapas do método ela atua

A Trilha é um método antes de ser um software: seis etapas, sempre na mesma ordem. Esta ferramenta trabalha nas etapas abaixo.

8 ferramentas, uma trilha

O dado sai daqui e continua o caminho

Nada é exportado, importado nem digitado de novo. O contato que nasce numa ferramenta é o mesmo contato na seguinte — com o histórico inteiro junto.

Conecta com o que a sua equipe já usa

  • WhatsApp· QR Code
  • WhatsApp Cloud API· API oficial
  • Meta Ads· origem e custo do anúncio
  • Google Ads· origem do clique
  • Google Maps· prospecção
  • Links rastreáveis· de qual anúncio veio
  • Gemini· análise da conversa
  • Meta CAPI· venda devolvida ao anúncio
Segmentos

Onde essa ferramenta faz mais diferença

O funil, os campos e o vocabulário mudam conforme o negócio. Veja a Trilha falando a língua do seu segmento.

Perguntas frequentes

O que costumam perguntar

Se a sua dúvida não estiver aqui, chame a gente no WhatsApp — a resposta é rápida.

Quais relatórios de vendas a Trilha tem?
São sete: visão geral do período, vendas, funil, perdas por motivo, origens dos leads, desempenho da equipe e atividades. Cada um abre com a pergunta que responde, para você escolher pelo que quer descobrir e não pelo nome técnico da métrica.
Como saber onde os negócios travam no funil?
O relatório de funil mostra quantos negócios entraram em cada etapa, quantos seguiram para a próxima, quantos foram perdidos e quanto tempo ficaram parados ali. A etapa com muita entrada e pouca saída é o gargalo da sua operação.
Dá para saber por que a empresa está perdendo negócios?
Sim. Quando o vendedor marca um negócio como perdido, ele escolhe o motivo em uma lista que a empresa define (preço, prazo, comprou de outro, sumiu). O relatório de perdas coloca esses motivos em ordem, mostra quanto dinheiro cada um levou e em qual etapa o negócio morreu.
Como medir o tempo de resposta do atendimento?
A Trilha marca o horário em que o cliente mandou a primeira mensagem e o horário da primeira resposta da equipe. Com isso ela calcula o tempo médio de primeira resposta por pessoa e no geral, que costuma ser o número que mais mexe na conversão.
Consigo exportar os relatórios para o Excel?
Consegue. Negócios ganhos, origens, funil, perdas, atividades e desempenho por atendente saem em planilha que abre direto no Excel, com o período no nome do arquivo. Por ser dado de cliente, a exportação fica registrada em auditoria.
Como definir metas de vendas para a equipe?
Você define a meta do mês por vendedor em receita, número de vendas, atividades ou leads, e preenche só o que quiser acompanhar. A meta da equipe pode ser a soma das individuais ou um alvo próprio, e dá para copiar o mês anterior em um clique.
O vendedor vê os números dos colegas?
Não. O vendedor enxerga a meta dele, o que ele fez e a posição dele no ranking, sem os números individuais do time. Gestores e administradores veem a equipe inteira, pessoa por pessoa.
Os relatórios atualizam sozinhos?
Sim. Eles leem os dados do próprio CRM e do WhatsApp na hora em que você abre a tela, com o filtro de período que você escolheu. Não existe planilha para alimentar nem importação manual no fim do mês.

Pronto para ver isso
funcionando com o seu time?

Conte pra gente como vocês vendem hoje. A gente mostra a Trilha inteira funcionando — Relatórios junto com as outras sete ferramentas — e monta o caminho com você.

Uma pessoa da Trilha responde pelo WhatsApp em horário comercial.

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