O retorno que você prometeu
não depende da sua memória.
Tarefa nasce dentro da conversa e do negócio, com lembrete no sino. O que passou do horário aparece primeiro, em vermelho, e sai da lista assim que é concluído.
A venda não morre no “não”. Morre no esquecimento.
“Te ligo na quinta.” A quinta chega, o dia enche, e o cliente que estava quente vira um card parado há duas semanas.
A tarefa mora no bloco de notas, no Google Agenda ou na cabeça do vendedor. O gestor não vê, o sistema não cobra e ninguém sabe o que está atrasado.
Sem número, a conversa vira opinião: o gestor acha que a equipe não está fazendo follow-up, a equipe acha que está. Os dois têm razão em parte.
A tarefa nasce onde o assunto aconteceu: dentro da conversa, dentro do negócio, com o link de volta.
O card do funil mostra a próxima tarefa, e “negócio sem próxima tarefa” vira um filtro que o gestor cobra.
Concluir já pergunta como foi e oferece o próximo follow-up, para a corrente não quebrar.
Meta do mês com ritmo ideal: quanto falta e quanto é preciso por dia útil até o fim do mês.
Prometeu, agendou, cumpriu.
Escreva como você fala
“Ligar para Lucas amanhã 10h” vira tarefa com título, data e hora. Sem abrir diálogo, sem escolher tipo, sem clicar em calendário.
Ela aparece onde você está
Se a aba aberta não mostra a tarefa que você acabou de criar, a tela troca de aba sozinha, destaca a linha por alguns segundos e avisa onde ela ficou.
O sino lembra na hora
O lembrete chega em tempo real para quem é responsável. Passou do horário, a tarefa sobe para o topo, em vermelho, em todas as visões.
Concluir puxa a próxima
Ao concluir, a Trilha pergunta como foi e sugere o próximo follow-up já com data. Errou o clique? Desfazer. Precisa de mais um dia? +1 dia ou próxima semana.
Por que o follow-up para de escapar.
Um gerenciador de tarefas solto você já tem. O que muda aqui é que a tarefa e o negócio são a mesma história.
Adição rápida em português
Escreveu, virou tarefa. A leitura entende “amanhã”, “sexta”, “dia 12”, “10h”, e o nome que vem depois de “ligar para” vira a busca do contato. Sem formulário no caminho.
Atrasada é atrasada em toda tela
A mesma regra vale no painel, na lista, no card e no KPI: “Próximos 7 dias” é de amanhã até mais sete, em todo lugar. Números que batem entre telas é o que faz o gestor confiar no relatório.
Lembrete em tempo real
O sino recebe a notificação na hora, sem recarregar a página. Marcar como lida no sino reflete na tela de notificações e vice-versa.
Agenda com mês, semana e dia
Clicar num espaço vazio cria a tarefa naquele horário; arrastar reagenda. No celular vira lista por dia com “Mover para…”, porque arrastar com o dedo numa grade de mês não funciona.
Meta com ritmo, não só com número
A meta do mês mostra quanto falta e quanto é preciso por dia útil para chegar lá. O vendedor vê a própria posição no ranking sem ver o nome dos colegas.
O negócio cobra a tarefa
Cada negócio guarda a próxima tarefa. Isso alimenta o card do funil, o filtro “sem próxima tarefa” e o bloco de atenção do painel do gestor, junto com “sem resposta” e “esfriando”.
O que dá para agendar e cobrar depois.
- Tipos
- Ligação, WhatsApp, reunião, visita, e-mail, lembrete e tarefa livre, com cor própria na agenda.
- Onde nasce
- Na conversa, no negócio, na ficha do contato, na lista de tarefas ou na agenda — sempre com o vínculo de volta.
- Visões
- Hoje, Atrasadas, Próximos 7 dias, Todas abertas e Concluídas, agrupadas por dia, com filtros e alternância entre minhas e da equipe.
- Agenda
- Mês, semana e dia; criar clicando no vazio, reagendar arrastando, marcador de “agora” em vermelho.
- Lembretes
- Notificação em tempo real no sino e tela dedicada com filtro por tipo e “só as não lidas”.
- Metas
- Mensais, por vendedor e da equipe, com histórico de seis meses comparando meta e realizado.
- Painéis
- Início para a gestão (equipe, metas, atenção, últimas vendas) e Minha trilha para o vendedor (meta, hoje, aguardando, esfriando).
- Permissão
- Ver as tarefas da equipe exige permissão própria; definir metas, outra. Fora do plano, a tela explica quem pode liberar.
Dúvidas de quem já tem agenda em outro lugar.
Preciso cadastrar tarefa para tudo?
Não. A ideia é que as tarefas que importam nasçam sozinhas: ao concluir uma, a Trilha já oferece a próxima; ao mover um negócio, o filtro “sem próxima tarefa” cobra. O resto você escreve numa linha.
Funciona no celular?
Funciona, e a agenda muda de forma no celular: vira lista por dia com “Mover para…”, em vez de uma grade que exige arrastar. Concluir é um toque, com área grande.
Dá para passar uma tarefa para outra pessoa?
Dá. Quando isso acontece com uma tarefa que estava em “Minhas”, a tela avisa com quem ela ficou, para ninguém achar que sumiu.
As metas valem para a equipe toda ou por pessoa?
As duas. Você define por vendedor e a equipe soma; o acompanhamento mostra a barra de cada um com o ritmo ideal e o que falta por dia útil.
A tarefa nasce dentro das outras telas.
Follow-up feito é venda que não escapa.
Conte como a sua equipe atende hoje e a gente mostra a Trilha rodando com os seus números. Sem compromisso.