O funil numa tela,
andando com a conversa.
Quanto tem em cada etapa, o que está parado e o que fechou. O card anda junto com o WhatsApp e você só confirma o ganho.
O CRM de um lado, a conversa do outro.
A negociação acontece no WhatsApp e o registro mora no CRM. Alternar entre os dois o dia inteiro é o motivo número um de card desatualizado.
Prospecção, qualificação, proposta, fechamento. Serve para todo mundo e não serve para ninguém: não é assim que a sua venda acontece.
O quadro mostra o que existe, não o que está travado. O negócio que ninguém toca há duas semanas tem a mesma cara do que foi movido hoje.
A aba Conversa dentro do negócio: o chat do cliente, com envio, sem sair do card.
O card mostra a última mensagem, se está aguardando resposta e há quantos dias parou.
Etapa com prazo próprio: parou mais do que isso, o negócio aparece como esfriando.
O funil e os campos vêm prontos por segmento, já com os motivos de perda do seu ramo.
Do primeiro oi ao ganho confirmado.
O negócio nasce da conversa
Mensagem nova vira contato e card na primeira etapa, com a origem marcada e o responsável definido pelo rodízio. Nada digitado à mão.
O card anda com a negociação
Arrastando, pelo “Mover para…” no celular, ou sozinho quando o cliente escreve a frase que você configurou naquela etapa.
O que trava fica visível
Sem resposta, esfriando, sem próxima tarefa. São filtros do quadro e blocos do painel, não relatórios que alguém precisa lembrar de abrir.
O ganho vira histórico
Confirmou o ganho, a compra é registrada com valor e produtos. Isso alimenta o histórico do cliente, a recorrência e o relatório de receita.
Um quadro que aguenta equipe de verdade.
Kanban é fácil de desenhar e difícil de acertar quando cinco pessoas mexem ao mesmo tempo, no celular, com o cliente esperando.
A conversa mora dentro do negócio
O painel do negócio tem a aba Conversa com o histórico do WhatsApp e o campo de envio. Responder não exige trocar de tela, e por isso o card fica atualizado.
Visão do vendedor garantida no banco
Não é só esconder na tela: a política de leitura do banco repete a regra. O tempo real não entrega negócio de outro vendedor nem por engano.
Arrastar que funciona no dedo
Mouse começa a arrastar com quatro pixels; no toque, só depois de segurar por um quarto de segundo, para rolar a página não virar arrasto. O movimento aparece na hora e volta sozinho se o servidor recusar.
Card limpo por padrão
Nome, valor, uma linha de contexto e um rodapé com a próxima tarefa, o alerta do WhatsApp e o responsável. Quem quiser mais liga o card detalhado — a escolha é da empresa.
Parado tem prazo, por etapa
Cada etapa define em quantos dias o negócio esfria. “Aguardando resposta” é calculado comparando a última mensagem recebida com a última enviada, não marcado à mão.
Ganho que vira compra e recorrência
Ao ganhar, a compra entra no histórico do cliente com valor e itens. Daí saem o total comprado, o ticket médio e o intervalo de recompra — a base para trabalhar a carteira.
O que o card mostra sem você abrir.
- Quadro
- Kanban com colunas tingidas pela cor da etapa, total por coluna, porcentagem do funil e carregamento por página.
- Etapas
- Tipo em andamento, ganho ou perdido; frases que movem o card; prazo de esfriamento; evento devolvido para a Meta.
- Visões
- Kanban, lista com ações em massa, atividades e calendário. Ganho e perdido recolhíveis.
- Mobile
- Uma coluna por vez, “Mover para…” em folha, alvos de toque grandes e nada que dependa de passar o mouse.
- Desfecho
- Ganho pede valor; perda pede motivo, com a lista de motivos configurada por segmento.
- Compras
- Histórico por cliente com total, quantidade, ticket médio e intervalo de recompra.
- Em massa
- Mover vários negócios num único comando no banco, com histórico gravado em lote.
- Presets
- Ao escolher o segmento, a Trilha cria funil, etapas, campos, campos do card e motivos de perda do ramo.
Dúvidas de quem já tem funil montado.
Dá para usar o funil que já temos hoje?
Dá. Você monta as etapas na mão ou começa por um preset do seu segmento e ajusta. Cada etapa tem tipo, cor, prazo de esfriamento e as frases que movem o card.
O vendedor vê os negócios dos colegas?
Não, a menos que você libere. A regra vale na tela, na rota e na política do banco: mesmo a atualização em tempo real respeita quem pode ver o quê.
Funciona bem no celular?
Sim, com layout próprio: uma coluna por vez, mover por folha em vez de arrastar, e nada escondido atrás de hover ou clique duplo.
O que acontece quando marco um negócio como ganho?
A compra é registrada com valor e produtos, o contato passa a contar como cliente, a receita entra no relatório e, se a etapa tiver evento configurado, a conversão volta para a Meta. Reabrir o negócio desfaz o registro.
O card puxa o que está nas outras telas.
Um funil que anda sem alguém empurrando.
Conte como a sua equipe atende hoje e a gente mostra a Trilha rodando com os seus números. Sem compromisso.