O mesmo cliente
uma vez só na sua base.
Cada pessoa com telefone, origem, responsável e histórico no mesmo lugar. O número é normalizado na entrada, então o mesmo cliente não vira três fichas só porque alguém digitou com nove dígitos.
| Contato | Telefone | Responsável | Origem | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSSandra Machado SantosLead · desde 23 de set. | (48) 99932-0935 | Sem dono RARafael | Novo lead | ||
| GBGuilherme BernardesLead · desde 23 de set. | (48) 96435-3438 | Sem dono | Orgânico | — | |
| LALuciana AzevedoLead · desde 23 de set. | (11) 99425-7901 | RARafael | Meta | Novo lead | |
| DSDiego · Solar Estruturas SCLead · agora | (48) 98612-1999 | JUJuliana | Orgânico | Fornecedor | |
| RPRonaldo Pires (indicação)Lead · agora | (48) 98500-9490 | BRBruno | Manual | Novo lead |
O mesmo cliente, três vezes na base.
+55 47 9 9123-4567, 4799123456, (47) 99123-4567. Para a planilha são três clientes; para o cliente é a mesma pessoa recebendo a mesma abordagem três vezes.
O CRM pede vinte campos genéricos, o vendedor preenche dois. Nenhum deles é o que a sua operação realmente precisa saber.
Importar a base antiga significa renomear coluna por coluna para bater com o que o sistema espera, ou desistir e digitar tudo de novo.
O telefone entra canônico, com as variações brasileiras resolvidas: mesma pessoa, mesmo registro.
Telefone repetido não vira duplicata silenciosa: a tela mostra o contato que já existe e oferece abrir ou usar ele.
Os campos são do seu segmento, não do CRM genérico: o preset já vem com o que faz sentido para o seu ramo.
A planilha entra com correspondência automática das colunas e ajuste manual do que ficou fora.
Da planilha antiga ao cadastro que se atualiza sozinho.
Traga a base
Envie o arquivo do Excel ou cole os telefones em linha. A Trilha lê a planilha inteira no navegador, sem plugin, e sugere para onde vai cada coluna.
Confira o de-para
Cada coluna ganha um selo: automático quando a Trilha acertou sozinha, ajustado quando você mexeu. O que não casar com nada pode virar campo personalizado.
O sistema cuida da duplicata
Telefone que já existe não cria ficha nova. O contato antigo recebe o que faltava e o nome digitado por gente fica travado contra sobrescrita.
A ficha passa a se atualizar sozinha
A partir daí o WhatsApp traz a foto e o nome do perfil, a conversa atualiza a última atividade, o funil escreve a categoria e a compra entra no histórico.
Por que a base para de sujar sozinha.
A diferença entre um CRM que a equipe usa e um que ela abandona está quase toda em como o cadastro se comporta quando alguém digita errado.
Telefone canônico de verdade
O número entra normalizado com a regra brasileira (nono dígito, DDD, variações). Se já existir, a rota devolve 409 com o id e o nome do contato existente, e a tela oferece abrir ou usar aquele registro em vez de criar outro.
Uma fonte, três telas
O card do funil, o painel do negócio e a ficha do cadastro editam o mesmo registro. Não existe “a versão do CRM” e “a versão da conversa”: corrigiu num lugar, mudou em todos.
Nome digitado não é sobrescrito
Quando alguém digita o nome, ele é marcado como definido por gente. O WhatsApp pode trazer “Zé da Silva 🚗” no perfil; o que a sua equipe escreveu continua valendo.
Campos do seu segmento
Campos personalizados por contato, empresa e negócio, com a mesma validação na tela e no servidor. Ao escolher o segmento, a Trilha já cria o funil, as etapas, os campos e os motivos de perda daquele ramo.
Importação que entende Excel brasileiro
Lê .xlsx de verdade, incluindo datas e texto compartilhado, direto no navegador. Também aceita CSV com ponto e vírgula, acento do Excel e telefones colados um por linha. Tem template pronto com todas as colunas aceitas.
Visão do vendedor, inclusive no tempo real
O vendedor vê os contatos dele e os sem responsável. Isso não é só filtro de tela: a política do banco recria a regra, então a atualização em tempo real também não entrega o contato de outra pessoa.
O que cada ficha guarda de verdade.
- Chave do contato
- Telefone canônico, único por empresa. Documento (CNPJ/CPF) com dígito verificador e também único.
- Campos personalizados
- Texto, número, moeda, data, lista, múltipla escolha, sim/não — por contato, empresa ou negócio.
- Categoria
- Espelha a etapa do funil por gatilho no banco; aparece, filtra e pode ser editada na lista, na ficha e no painel.
- Origem
- Guardada com detalhe: campanha, conjunto e anúncio da Meta, link rastreável, UTM ou prospecção com o identificador do Maps.
- Listas
- Listas de contatos com contagem calculada na visão de quem está olhando.
- Importação
- Excel (.xlsx, .xlsm), CSV e telefones colados. Correspondência automática por rótulo, ajuste manual coluna a coluna.
- Exportação
- CSV no formato do Excel brasileiro (ponto e vírgula, BOM, proteção contra fórmula). Exige permissão e fica na auditoria.
- LGPD
- Telefone mascarado para quem não tem permissão de ver — e quem vê mascarado não edita. Exportar, excluir, anonimizar e descadastrar geram registro.
Dúvidas de quem vai migrar a base de hoje.
Minha base está uma bagunça. Dá para importar assim mesmo?
Dá. A correspondência automática acerta as colunas com nome parecido e você ajusta o resto na mão, uma a uma. Telefone repetido dentro do próprio arquivo é resolvido na hora, e quem já existe no sistema é completado em vez de duplicado.
O que acontece com os contatos que já estão no sistema?
Eles recebem o que faltava. A regra é simples: o que a sua equipe digitou tem prioridade sobre o que veio de fora, e o telefone canônico é quem decide se é a mesma pessoa.
Meu vendedor pode ver a base inteira?
Só se você deixar. Por padrão ele vê os contatos dele e os que estão sem responsável. Existe uma permissão para quem precisa ver tudo, e uma chave nas configurações para liberar a equipe inteira.
Posso esconder o telefone de parte da equipe?
Pode. Com o mascaramento ligado, quem não tem permissão vê o número parcialmente oculto em qualquer tela e não consegue editá-lo. A conversa continua funcionando normalmente.
Ficha limpa é o que alimenta o resto.
Uma base limpa é o começo do funil.
Conte como a sua equipe atende hoje e a gente mostra a Trilha rodando com os seus números. Sem compromisso.